Investment Management & Finanzplanung gegen Honorar

Seit länger als 15 Jahren berate ich Privatpersonen bei der Anlage ihres Vermögens. Ebenso wie Anwälte und Steuerberater arbeite ich ausschließlich auf Honorarbasis und somit provisionsunabhängig und interessenkonfliktfrei. Als Diplomkaufmann und ausgebildeter Certified Financial Planner (fbsb.de) verfüge ich über das nötige Fachwissen, welches meinen Klienten bei der Präzisierung ihrer persönlichen und individuellen Anlageziele hilft.

Auf dieser Basis strukturiere und organisiere ich das Vermögen meiner Klienten unter Beachtung spezifischer persönlicher Voraussetzungen. Ich versuche gemeinsam mit ihnen die meiner Ansicht nach wichtigsten Ziele - nämlich die langfristige Erhaltung der Substanz und der Leistungskraft des Vermögens nach Kosten, Inflation und Steuern sowie die Erzielung marktgerechter Anlagerenditen - zu realisieren.

Dies erreiche ich durch den Einsatz kostengünstiger Investmentfonds (Indexfonds und ETFs). Ich verfolge im Hinblick auf die genannten Ziele grundsätzlich einen zeitlosen, disziplinierten und geduldigen Investmentansatz mit internationaler Ausrichtung.

Der Aufwand für die fortlaufende Vermögensbetreuung wird über einen Festpreis abgerechnet, der in keinem Fall höher als 0,5% pro Jahr beträgt. Wächst Ihr Vermögen, bleibt der Preis konstant. Das Grundvermögen sollte mindestens 500.000 SFR betragen.

Gern arbeite ich im Sinne einer ganzheitlichen Beratung koordinierend mit den jeweiligen Steuerberatern und Rechtsanwälten meiner Klienten zusammen. Alle Beratungstätigkeiten werden - wie bereits oben erwähnt - ausschließlich gegen ein zuvor mit den Klienten abgestimmtes Honorar erbracht.

Für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch stehe ich gern jederzeit zur Verfügung.

Rolf Adam
Certified Financial Planner

Kontaktdaten

Inhaber: Dipl. Kaufmann Rolf Adam, CFP
Telefon: + 49 40 51 49 39 39
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